M&A

こづちです。

今日はM＆Aに関して。

小が大を買う、銀行と投資家から調達、グローバルカンパニーへ！

買収後のガバナンスストラクチャーはColeman経営陣にビザスク株を保有させ、ビザスク経営陣は Coleman 取締役へ相互派遣。

Debtと優先株をの組み合わせでdilutionを抑制。

約1億200万ドル（約112億円相当）で、ビザスクがコールマン社の発行済み株式を100％取得し完全子会社にする。

ビザスクの端羽英子社長はBusiness Insider Japanの取材に対し、「日本企業が海外の知見にどんどん触れられるようなサービスにしたい」と話した。

https://www.businessinsider.jp/post-240632

種類株は議決権無しで3724円で普通株に転換可能、

配当は3％、

金銭対価取得請求権付帯（新株予約権付き社債の様な）

種類株の引き受けPEは株価が上がれば新株予約権含めてアップサイド享受、上がらなければ３％に配当享受、

ビザスクとしては、公募でないので、株価影響を抑制、

議決権もないので経営権はコントロール。

今日もみなさんに幸あれ！